Big Business ist die neue Kolumne von Marktinside und beschäftigt sich mit den großen Unternehmen am Markt, mit einem Börsenwert von mindestens 100 Mio €. Diese Unternehmen werden anhand detaillierter statistischer Analysen betrachtet und mit dem Gesamtmarkt verglichen. Was macht diese Unternehmen aus? Heute vergleichen wir die erzielbaren Kursgewinne mit Aktien der großen 7 gegen ein Anleiheinvestment.
Zuerst möchte ich wieder eine kleine Einführung geben zu den Begriffen die hier verwendet werden und wie die Analysen aufgebaut sind.
- Rendite und Durchschnittsrendite: Die Rendite gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben. Da sich die Rendite auf einen jährlichen Kapitalertrag bezieht, kann sie mit der Kennzahl Rentabilität, welche sich auf einen Unternehmenserfolg bezieht, nicht gleichgesetzt werden. Bei den Angaben dieser Ausgabe, bezieht sich die Rendite auf die Kurse der AGs, da diese den aktuellen Wert spiegeln.
- Berechnungszeitraum: Alle Statistiken, Zahlenwerte oder Prognosen wurden seit dem 08.01.2013 aufgezeichnet. Prognosen werden aufgrund dieser historischen Daten analysiert und auf eine Woche hochgerechnet.
- Zu den Angaben der Fundamentalanalyse gibt es derzeit leider keine Vergleichswerte und jeder muss selber einschätzen, ob das Risiko eines Wertes oder der Aktie hoch oder niedrig ist. Im Verlauf der Kolumne, werden sich Mittelwerte ergeben, die dann verglichen werden können.
- Pivotanalyse, VaR Simulation und Fundamentalanalyse: Diese Berechnungen wurden bereits im letzten Artikel erwähnt. Bitte schaut hier nach, wenn Ihr den Artikel noch nicht gelesen habt.
Folgende Unternehmen sind unter den Top 7:
- Andrea Doria AG
- Attila-Invest AG
- MLM System AG
- Shared Future AG
- Solid Profit AG
- Taurus AG
- Wolve Group
Der AGSX (blau) verlor 6,1 % seit dem 08.01.13. Die TOP 7 legten gut zu und konnten 5,7 % Wachstum erreichen. Eine klarer Unterschied,
AGSX im Vergleich zu den TOP 7: Hier zeigt sich, was Kapitalstabilität ausmacht: Die Großen 7 konnten, im Gegensatz zu den AGSX-Unternehmen, ganz klar zulegen. Die TOP 7 schlossen mit 1057 (Stand. 19.01.2013) ab. ein Plus von 57 Punkten seit dem 08.01.2013. Der AGSX hingegen schwächelte in der Vergangenheit und verlor 61 Punkte seit dem 08.01.2013. Hier sieht man ganz klar die Absetzbewegung der Großen 7 vom AGSX.
| Solid Profit AG | ||
| Durchschnittsrendite pro Tag | 1,34% | |
| Durchschnittskurs | 148,89 € | |
| Pivot | 145,4646666667 | |
| Pivot Analyse SELL / BUY | 148,71 € | 145,65 € |
| Andrea Doria | ||
| Durchschnittsrendite pro Tag | 0,96% | |
| Durchschnittskurs | 879,14 € | |
| Pivot | 867,7125555556 | |
| Pivot Analyse SELL / BUY | 881,54 € | 865,32 € |
| Attila-Invest AG | ||
| Durchschnittsrendite pro Tag | 0,34% | |
| Durchschnittskurs | 6,78 € | |
| Pivot | 6,7005 | |
| Pivot Analyse SELL / BUY | 6,82 € | 6,66 € |
| MLM System AG | ||
| Durchschnittsrendite pro Tag | 1,71% | |
| Durchschnittskurs | 19,23 € | |
| Pivot | 18,9931666667 | |
| Pivot Analyse SELL / BUY | 19,62 € | 18,60 € |
| Shared Future AG | ||
| Durchschnittsrendite pro Tag | 0,58% | |
| Durchschnittskurs | 4,84 € | |
| Pivot | 4,7399444444 | |
| Pivot Analyse SELL / BUY | 4,87 € | 4,71 € |
| Taurus AG | ||
| Durchschnittsrendite pro Tag | 0,79% | |
| Durchschnittskurs | 16,03 € | |
| Pivot | 15,4968888889 | |
| Pivot Analyse SELL / BUY | 16,09 € | 15,43 € |
| Wolve Group | ||
| Durchschnittsrendite pro Tag | 1,92% | |
| Durchschnittskurs | 24,47 € | |
| Pivot | 24,0387222222 | |
| Pivot Analyse SELL / BUY | 25,03 € | 23,49 € |
Anleihe oder Aktie?
Was einem sofort auffällt und womit sich die heutige Ausgabe befasst, ist der Blick auf die Durchschnittsrendite. Die Attila Invest AG performte von allen AG´s derzeit am schlechtesten. Magere 0,34 % Rendite pro Tag beschert Sie Ihren Anlegern. Am besten performte die Wolve Group. 1,92 % ist ein super Wert und liegt weit über dem Zinssatz den man für 10-Tages Anleihen erhält.
Doch lohnt es sich Anleihen zu zeichnen oder investiert man sein Geld lieber in Aktien?
Dies ist eine große Kontroverse im AG-Spiel und jeder hat hier eigene Theorien und Strategien. Und dies macht das Spiel auch interessant und lebhaft. Deswegen wollen wir hier nicht über grundlegende Themen diskutieren, sondern vergleichen 10-Tages Anleihen mit den Aktien der großen Sieben.
Der Anleihemarkt ist riesig. Täglich werden in 9-stelliger Höhe Anleihen gezeichnet. Wesentlich mehr als Aktien gekauft werden. Ganz klar geschuldet der Sicherheit, die dort in erster Linie steht. Doch schauen wir uns die großen Sieben an, haben wir hier auch ein großes Sicherheitspotenzial. Die AGs sind lange am Markt. Oftmals stehen Admins hinter diesen AGs. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich eine AG mal i.L. gehen sollte ist doch ziemlich gering. Doch lässt man den Sicherheitsaspekt einfach mal außer Acht und schaut lediglich auf die Renditezahlen, wird es interessant.
Wir erkennen klar, dass hier einige Firmen unter 1 % Rendite pro Tag liegen. Lediglich 3 AGs schafften den Sprung über 1%. Die Solid Profit AG (1,34 %), MLM System AG (1,71 %) und die Wolve Group (1,92 %). Doch schauen wir rückwirkend. Wir nehmen an 700.000 € jeweils in 10-Tages Anleihen gezeichnet zu haben und die gleiche Summe in die Top 7. Jeweils immer 100.000 € pro Unternehmen. Zeitpunkt des Kaufes ist der 10.01.2013 zum dort herrschenden Schlusskurs. Für die Anleihen nehmen wir eine Verzinsung von 1,2 % an. Bei Anleihen kommen am Ende pro 100.000 € rund 12% Gewinn zum Tragen (ohne Zinseszins). Das bedeutet wir haben ca. 84.000 € in 10 Tagen erwirtschaftet. Ein recht gutes Ergebnis. Nun die TOP 7. Schlagen Sie sich besser?
- Solid Profit AG: 701 Aktien zu 142,46 €
- Andrea Doria: 116 Aktien zu 858 €
- Shared Future: 21097 Aktien zu 4,74 €
- Taurus AG: 6662 Aktien zu 15,01 €
- MLM System AG: 5167 Aktien zu 19,35 €
- Wolve Gorup: 4024 Aktien zu 24,85 €
- Attila Invest: 14903 Aktien zu 6,71 €
Insgesamt hätten wir 699.280,52 € investiert. Wenn man nun die Schlusskurse vom 19.01.2013 in Betracht zieht, haben wir ein Schlussergebnis von 731.296,33 €. Ein Plus von lediglich 32.015,81 € (4,58 %). Im Gegensatz zu sicheren Anleihen zu wenig. Lediglich, und dies sei hier positiv erwähnt, die Taurus AG konnte um 12,46 % zu legen. Alle anderen kamen über die 5 % nicht hinaus, außer die Solid Profit AG mit 7,74 %.
Fazit: Anleihen sind definitiv renditestärker als die Großen 7, allerdings haben Aktien den Vorteil schneller flexibles Kapital zu generieren. Bezieht man ein Tageshoch mit ein, das alle AGs verzeichnen konnten, kann man deutlich über 12 % generieren. Für aktive Anleger sicher eine gute Möglichkeit mehr Rendite zu erwirtschaften. Für weniger Aktive lohnt sich eine Anleihe allemal.
2 comments for “Big Business #2: Trends und Analysen der großen 7 – Anleihe oder Aktie?”